SBI証券 かんたん積立の機種変更・引き継ぎ

SBI証券 かんたん積立の機種変更・引き継ぎガイド

機種変更前の準備から新端末での確認まで、条件・例外、OS別の違い、公式情報をまとめています。最終確認日：2026-10-22。

• 調査日：2026-10-22
• 対象：SBI証券 投信つみたてアプリ（2026-02-28までの名称：かんたん積立アプリ）
• 結論：新端末に公式アプリを入れ直し、SBI証券口座のユーザーネーム・ログインパスワードでログインする。FIDO認証または電話番号認証が必要。
• 重要：積立設定は証券口座に紐づき、サイトとアプリから確認・変更できる。アプリをアンインストールしただけでは積立設定の解除手続きにはならない。機種変更後に設定内容を確認し、重複設定や誤解除を避ける。
• 名称・識別子：2026-02-28に「かんたん積立アプリ」から改称。App Store ID 1441280242、Google Play package jp.co.sbisec.fundrsv。

A. 引き継ぎの要点

SBI証券の「投信つみたてアプリ」（旧称「かんたん積立アプリ」）は、投資信託の保有状況・積立設定・取引履歴を証券口座と連携して表示し、積立設定や売却注文を行う公式アプリ。新端末では同じ証券総合口座にログインする。公式操作ガイドは、ログインにユーザーネーム・ログインパスワードとFIDO認証または電話番号認証が必要と案内する。FIDO利用者は別アプリ「SBI証券 スマートアプリ」を新端末で認証設定する。積立設定はアプリの端末データではなく、証券口座上の設定としてサイト・アプリ双方で確認・変更・解除できる。ログイン情報・取引パスワード保存、自動ログイン、確認画面省略等のアプリ設定は新端末で確認・設定し直す。

B. 28項目

1. アプリ名【必須】

現在の正式名称は「SBI証券 投信つみたてアプリ」。2026-02-28に旧称「かんたん積立アプリ」から変更された。提供者は株式会社SBI証券。App Store IDは 1441280242、Google Play packageは jp.co.sbisec.fundrsv。 根拠URL： SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）、名称変更・リニューアル発表 情報源：SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア）、名称変更・リニューアル発表 確認日： 2026-10-22 検証状態： 完了

2. 引き継ぎ可否【必須】

機種変更後も継続利用できる。新端末にアプリを入れ、SBI証券口座にログインし直す。保有ファンド・積立設定など口座の情報は再ログイン後に確認する。FIDO利用者は新端末で認証設定する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 機種変更後も継続利用できる。 検証状態： 完了

3. 引き継ぎ方法【必須】

1. 新端末にApp StoreまたはGoogle Playから公式アプリをインストールする。
2. SBI証券口座のユーザーネーム・ログインパスワードでログインする。
3. FIDO認証または電話番号認証を行う。FIDOを使う場合は新端末の「SBI証券 スマートアプリ」で認証設定する。
4. 取引パスワードを使う積立・売却等の操作は、設定・入力内容を確認してから行う。
5. 「積立設定状況」「保有ファンド」「注文照会・履歴」を確認する。

根拠URL： 投信つみたてアプリのダウンロード方法、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 情報源：投信つみたてアプリのダウンロード方法、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア）、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 3. FIDO認証または電話番号認証を行う。FIDOを使う場合は新端末の「SBI証券 スマートアプリ」で認証設定する。 検証状態： 完了

4. 引き継げるデータ【必須】

同じ証券口座でログインすれば、保有ファンド、評価損益、資産推移、積立設定、注文・取引履歴など口座情報を再表示できる。積立買付のコース・金額・決済方法は証券口座上の設定で、公式FAQはサイトとアプリから確認・変更・解除できると案内している。よって機種変更やアプリ再インストールは、積立契約自体の解除とは別。 根拠URL： 保有ファンド・積立設定・注文履歴など投信つみたてアプリの機能、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 情報源：保有ファンド・積立設定・注文履歴など投信つみたてアプリの機能、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 確認日： 2026-10-22 検証状態： 完了

5. 引き継げないデータ【必須】

ユーザーネーム・パスワード・取引パスワードの保存、自動ログイン、注文確認画面省略等はアプリの設定メニューで管理するため、新端末では保存状況を確認し再設定する。FIDO認証情報は新端末で設定し直す。 根拠URL： FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 情報源：FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 確認日： 2026-10-22 条件・例外： ユーザーネーム・パスワード・取引パスワードの保存、自動ログイン、注文確認画面省略等はアプリの設定メニューで管理するため、新端末では保存状況を確認し再設定する。 検証状態： 完了

6. OS間の対応【必須】

公式推奨環境はiOS 15.0以上のiPhone、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。両OSで配信され、新端末に入れ直して口座へログインする。パスキーをOS同期している場合は同一OS間で同期できる場合があるが、iOSとAndroid間ではパスキー情報を引き継げず再登録が必要。 根拠URL： SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）、パスキー認証の機種変更・OS間同期 情報源：SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア）、パスキー認証の機種変更・OS間同期 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 公式推奨環境はiOS 15.0以上のiPhone、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。パスキーをOS同期している場合は同一OS間で同期できる場合があるが、iOSとAndroid間ではパスキー情報を引き継げず再登録が必要。 iOS / Androidの違い： 公式推奨環境はiOS 15.0以上のiPhone、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。パスキーをOS同期している場合は同一OS間で同期できる場合があるが、iOSとAndroid間ではパスキー情報を引き継げず再登録が必要。 検証状態： 完了

7. 必要なもの【必須】

• iOS 15.0以上のiPhone、またはAndroid 12.0以上かつGoogle Play対応のスマートフォン。
• SBI証券口座のユーザーネームとログインパスワード。
• FIDO利用時は証券口座に登録したメールアドレスと、新端末の「SBI証券 スマートアプリ」。
• 電話番号認証が有効な場合は、SBI証券に登録した電話番号の回線から認証用電話番号へ発信できること。
• 積立設定・売却注文を行う場合は取引パスワード。

根拠URL： SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、電話番号認証サービスについて、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 情報源：SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、電話番号認証サービスについて、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 確認日： 2026-10-22 条件・例外： iOS 15.0以上のiPhone、またはAndroid 12.0以上かつGoogle Play対応のスマートフォン。電話番号認証が有効な場合は、SBI証券に登録した電話番号の回線から認証用電話番号へ発信できること。積立設定・売却注文を行う場合は取引パスワード。 iOS / Androidの違い： iOS 15.0以上のiPhone、またはAndroid 12.0以上かつGoogle Play対応のスマートフォン。 検証状態： 完了

8. 機種変更前の準備

証券口座のユーザーネーム・ログインパスワード、登録メールアドレス、登録電話番号を確認する。FIDO利用者は新端末のスマートアプリで再登録する。積立設定は端末移行とは独立して継続しているため、直近の買付予定とコース・金額を事前に確認し、移行を理由に積立解除や再設定をしない。端末上にログイン情報・取引パスワードを保存していた場合は、新端末の設定で必要な保存項目だけを再登録する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 証券口座のユーザーネーム・ログインパスワード、登録メールアドレス、登録電話番号を確認する。端末上にログイン情報・取引パスワードを保存していた場合は、新端末の設定で必要な保存項目だけを再登録する。 検証状態： 完了

9. 引き継ぎ手順

1. 新端末に公式ストアから「SBI証券 投信つみたてアプリ」をインストールする。
2. ユーザーネーム・ログインパスワードでSBI証券口座にログインする。
3. FIDOまたは電話番号認証を行う。FIDOなら新端末のSBI証券 スマートアプリで初期設定する。
4. ホーム画面で保有ファンド・評価損益を確認する。
5. 口座管理の「積立設定状況」でファンド、コース、金額、預り区分、次回予定を確認する。
6. 注文照会・履歴、取引パスワード入力、自動ログインや通知の設定を確認する。

根拠URL： 投信つみたてアプリのダウンロード方法、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 情報源：投信つみたてアプリのダウンロード方法、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア）、投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 3. FIDOまたは電話番号認証を行う。 検証状態： 完了

10. 旧端末がない場合【必須】

FIDO認証済みの端末を機種変更・紛失した場合、SBI証券は特別な解除操作は不要と案内している。新端末のSBI証券 スマートアプリにログインして認証設定する。電話番号認証を利用している場合は登録番号から発信が必要。登録番号も旧番号なら、口座情報の電話番号変更手続きを行う。 根拠URL： FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて 情報源：FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて 確認日： 2026-10-22 条件・例外： FIDO認証済みの端末を機種変更・紛失した場合、SBI証券は特別な解除操作は不要と案内している。電話番号認証を利用している場合は登録番号から発信が必要。登録番号も旧番号なら、口座情報の電話番号変更手続きを行う。 検証状態： 完了

11. 電話番号変更時【必須】

投信つみたてアプリはログイン時にFIDOまたは電話番号認証を求める。電話番号認証が有効なら、登録された電話番号から発信しないとログインできない。番号を変更済みで旧番号を使えない場合、ログインできる口座はWebサイトの登録情報から変更し、ログインできない場合は本人確認を伴う電話番号変更手続きを行う。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、電話番号認証サービスについて、登録電話番号が変更済みで電話番号認証できない場合 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、電話番号認証サービスについて、登録電話番号が変更済みで電話番号認証できない場合 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 投信つみたてアプリはログイン時にFIDOまたは電話番号認証を求める。電話番号認証が有効なら、登録された電話番号から発信しないとログインできない。番号を変更済みで旧番号を使えない場合、ログインできる口座はWebサイトの登録情報から変更し、ログインできない場合は本人確認を伴う電話番号変更手続きを行う。 検証状態： 完了

12. 注意事項【必須】

• アプリは投資信託の積立設定・口座管理用で、利用にはSBI証券の証券総合口座が必要。
• 積立設定は口座上にあり、アプリの削除・再インストールと積立解除は別手続き。変更・解除はアプリまたはWebサイトで明示的に操作する。
• FIDO利用時は別アプリ「SBI証券 スマートアプリ」の新端末設定が必要。
• 取引パスワード保存や注文確認画面省略の設定は、誤操作につながり得るため新端末で設定状態を確認する。

根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、名称変更・リニューアル発表、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、名称変更・リニューアル発表、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ 確認日： 2026-10-22 条件・例外： アプリは投資信託の積立設定・口座管理用で、利用にはSBI証券の証券総合口座が必要。FIDO利用時は別アプリ「SBI証券 スマートアプリ」の新端末設定が必要。 検証状態： 完了

13. 失敗した場合

ログイン不可時はユーザーネーム・ログインパスワード、FIDO登録、電話番号認証の設定を確認する。電話番号認証では登録電話番号から指定番号へ発信する必要があり、旧番号が使えないときは登録情報を更新する。FIDO端末の機種変更・紛失では新端末のスマートアプリへログインして認証設定する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、登録電話番号が変更済みで電話番号認証できない場合 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、登録電話番号が変更済みで電話番号認証できない場合 確認日： 2026-10-22 条件・例外： ログイン不可時はユーザーネーム・ログインパスワード、FIDO登録、電話番号認証の設定を確認する。電話番号認証では登録電話番号から指定番号へ発信する必要があり、旧番号が使えないときは登録情報を更新する。 検証状態： 完了

14. 費用・制約【推奨】

アプリのダウンロード・利用は無料。証券口座が必要で、投資信託の積立・売却やクレジットカード決済等はそれぞれのサービス条件・手数料に従う。アプリは投資信託の照会・積立を主対象とし、一部機能はWebサイトへ遷移する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのダウンロード方法、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、名称変更・リニューアル発表 情報源：投信つみたてアプリのダウンロード方法、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、名称変更・リニューアル発表 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 証券口座が必要で、投資信託の積立・売却やクレジットカード決済等はそれぞれのサービス条件・手数料に従う。 検証状態： 完了

15. 公式情報【必須】

SBI証券のアプリ操作ガイド、ログイン案内、FIDO・電話番号認証FAQ、投信積立設定FAQ、OS推奨環境、名称変更告知、App Store・Google Playを照合した。～ 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、パスキー認証の機種変更・OS間同期 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、パスキー認証の機種変更・OS間同期 確認日： 2026-10-22 条件・例外： SBI証券のアプリ操作ガイド、ログイン案内、FIDO・電話番号認証FAQ、投信積立設定FAQ、OS推奨環境、名称変更告知、App Store・Google Playを照合した。 検証状態： 完了

16. 情報確認日【必須】

2026-10-22確認。2026-02-28の名称変更、2026-06-13のアプリアイコン・画面更新、2026-07-24のパスキー対応等はApp Storeの更新履歴と銀行のお知らせを確認した。現在の推奨OSはiOS 15.0以上／Android 12.0以上。 根拠URL： SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）、名称変更・リニューアル発表 情報源：SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア）、名称変更・リニューアル発表 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 現在の推奨OSはiOS 15.0以上／Android 12.0以上。 iOS / Androidの違い： 現在の推奨OSはiOS 15.0以上／Android 12.0以上。 検証状態： 完了

17. 引き継ぎの依存関係【非常に高い】

アプリはSBI証券の証券総合口座に依存し、保有投信・積立設定・注文履歴を同じ口座から表示する。FIDO認証は別アプリ「SBI証券 スマートアプリ」に依存し、電話番号認証は登録済みの電話回線に依存する。積立設定は口座側にあるため、アプリの入れ替えと独立して継続する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： FIDO認証は別アプリ「SBI証券 スマートアプリ」に依存し、電話番号認証は登録済みの電話回線に依存する。 検証状態： 完了

18. 旧端末の初期化条件【非常に高い】

FIDO利用者の機種変更では旧端末の特別な解除操作は不要と案内され、新端末のSBI証券 スマートアプリへログイン・認証設定する。投信つみたてアプリを旧端末から削除しても、証券口座上の積立設定解除を別途行わない限り設定自体は残る。旧端末を譲渡・処分する場合は、ログアウトし、保存したログイン情報とアプリを消去する。 根拠URL： FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 情報源：FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： FIDO利用者の機種変更では旧端末の特別な解除操作は不要と案内され、新端末のSBI証券 スマートアプリへログイン・認証設定する。投信つみたてアプリを旧端末から削除しても、証券口座上の積立設定解除を別途行わない限り設定自体は残る。旧端末を譲渡・処分する場合は、ログアウトし、保存したログイン情報とアプリを消去する。 検証状態： 完了

19. 引き継ぎ後の動作確認【非常に高い】

新端末でログイン・追加認証が通ること、保有ファンド・評価損益、積立設定状況、次回買付予定、注文照会・履歴が表示されることを確認する。必要に応じて少額または保有残高の参照機能で取引画面が使えるか確認するが、テスト注文は行わない。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、保有ファンド・積立設定・注文履歴など投信つみたてアプリの機能、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、保有ファンド・積立設定・注文履歴など投信つみたてアプリの機能、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 必要に応じて少額または保有残高の参照機能で取引画面が使えるか確認するが、テスト注文は行わない。 検証状態： 完了

20. 取り返しのつかない操作【非常に高い】

積立設定の解除はアプリまたはWebサイトで明示的に行う操作で、積立設定解除によって保有中の投資信託が売却されるわけではない。機種変更時に誤って積立を解除した場合、次回買付や再設定タイミングに影響するため、積立設定画面で状態を確認する。アプリの取引パスワード保存・確認画面省略は新端末で慎重に再設定する。 根拠URL： アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 情報源：アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 機種変更時に誤って積立を解除した場合、次回買付や再設定タイミングに影響するため、積立設定画面で状態を確認する。 検証状態： 完了

21. アカウントの識別方法【高い】

アプリ固有の会員アカウントではなく、SBI証券の証券総合口座を使い、ユーザーネームとログインパスワードでログインする。追加認証としてFIDOまたは電話番号認証を設定する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、電話番号認証サービスについて 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、電話番号認証サービスについて 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 追加認証としてFIDOまたは電話番号認証を設定する。 検証状態： 完了

22. 再設定が必要な機能【高い】

端末上で保存していたユーザーネーム、ログインパスワード、取引パスワードと自動ログイン設定は新端末で確認・再設定する。FIDO利用時はSBI証券 スマートアプリで認証を設定し直す。注文確認画面省略、通知、端末生体認証なども必要に応じて確認する。 根拠URL： FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 情報源：FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 注文確認画面省略、通知、端末生体認証なども必要に応じて確認する。 検証状態： 完了

23. 同時利用・端末制限【高い】

FIDO認証用のSBI証券 スマートアプリは1口座あたり1端末で利用する。別端末の投信つみたてアプリを使う場合も、FIDO登録済みのメイン端末からQRコード・リクエストコードで認証する方式を利用できる。ログイン情報・追加認証方式により同時ログイン制限がかかる場合がある。 根拠URL： FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、積立設定の解除と保有投資信託への影響 情報源：FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ、積立設定の解除と保有投資信託への影響 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 別端末の投信つみたてアプリを使う場合も、FIDO登録済みのメイン端末からQRコード・リクエストコードで認証する方式を利用できる。ログイン情報・追加認証方式により同時ログイン制限がかかる場合がある。 検証状態： 完了

24. 有料契約・課金の継続【高い】

アプリ利用料は無料。証券口座に設定している投信積立の決済方法（証券口座、クレジットカード等）は口座上の設定で、アプリの削除では解除されない。取引に関する費用や決済条件はファンド・サービスの規定に従う。 根拠URL： 投信つみたてアプリのダウンロード方法、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、名称変更・リニューアル発表 情報源：投信つみたてアプリのダウンロード方法、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、名称変更・リニューアル発表 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 取引に関する費用や決済条件はファンド・サービスの規定に従う。 検証状態： 完了

25. バックアップの検証方法【高い】

新端末で証券口座へログインし、保有ファンドと積立設定一覧をアプリまたはWebサイトで照合する。設定が見えない場合は、再設定を作成する前に証券サイトの積立設定一覧を確認し、二重設定を避ける。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法 確認日： 2026-10-22 設定が見えない場合は、再設定を作成する前に証券サイトの積立設定一覧を確認し、二重設定を避ける。 検証状態： 完了

26. 引き継ぎ後の利用制限【高い】

推奨環境はiOS 15.0以上、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。口座情報・積立設定の閲覧にはログインが必要で、ログイン時はFIDOまたは電話番号認証が必要。FIDO認証用スマートアプリを使う場合は別端末への認証設定に注意。アプリでは一部手続きがWebサイトに遷移する。 根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、名称変更・リニューアル発表 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、名称変更・リニューアル発表 確認日： 2026-10-22 条件・例外： 推奨環境はiOS 15.0以上、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。口座情報・積立設定の閲覧にはログインが必要で、ログイン時はFIDOまたは電話番号認証が必要。FIDO認証用スマートアプリを使う場合は別端末への認証設定に注意。 iOS / Androidの違い： 推奨環境はiOS 15.0以上、Android 12.0以上（Google Play対応端末）。 検証状態： 完了

27. エラー別の解決情報【高い】

• ログインできない：ユーザーネーム・ログインパスワード、FIDO設定、電話番号認証を確認する。
• FIDO端末を機種変更・紛失：新端末のSBI証券 スマートアプリでログインして認証設定する。
• 電話番号が旧番号：登録情報の変更手続き。ログインできない場合は本人確認書類等による手続きを利用する。
• 積立設定が見つからない：アプリの口座管理「積立設定状況」だけでなく、Webサイトの投資信託「積立設定一覧」でも確認する。
• 注文・積立変更が反映されない：受付・約定履歴と次回予定日を確認する。

根拠URL： 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、積立設定の解除と保有投資信託への影響 情報源：投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、積立設定の解除と保有投資信託への影響 確認日： 2026-10-22 条件・例外： ログインできない：ユーザーネーム・ログインパスワード、FIDO設定、電話番号認証を確認する。電話番号が旧番号：登録情報の変更手続き。ログインできない場合は本人確認書類等による手続きを利用する。 検証状態： 完了

28. 対応環境・仕様変更履歴【中〜高】

• iOS 15.0以上／Android 12.0以上（Google Play対応端末）。
• 2026-02-28に「かんたん積立アプリ」から「投信つみたてアプリ」へ名称変更・デザイン刷新。
• 2026-06-13のApp Store更新履歴にて名称表示・画面デザイン更新、2026-07-24にパスキー対応。
• App Store ID 1441280242、Google Play package jp.co.sbisec.fundrsv。

根拠URL： SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、名称変更・リニューアル発表、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play） 情報源：SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境、名称変更・リニューアル発表、SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）（公式ストア）、SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）（公式ストア） 確認日： 2026-10-22 条件・例外： iOS 15.0以上／Android 12.0以上（Google Play対応端末）。 iOS / Androidの違い： iOS 15.0以上／Android 12.0以上（Google Play対応端末）。 検証状態： 完了

参照した公式情報

• 投信つみたてアプリのログイン・ログアウト、多要素認証
• 投信つみたてアプリのダウンロード方法
• FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合
• FIDO（スマホ認証）とSBI証券 スマートアプリ
• 保有ファンド・積立設定・注文履歴など投信つみたてアプリの機能
• 電話番号認証サービスについて
• アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定
• 積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド
• 投資信託の積立買付設定状況の確認方法
• 投信積立設定を解除する方法
• SBI証券スマートフォン・アプリの推奨環境
• SBI証券 投信つみたてアプリ（App Store）
• SBI証券 投信つみたてアプリ（Google Play）
• 名称変更・リニューアル発表
• 登録電話番号が変更済みで電話番号認証できない場合
• 積立設定の解除と保有投資信託への影響
• パスキー認証の機種変更・OS間同期

C. 28項目の最終監査表

D. 最終調査結果

• 調査項目総数： 28
• 公式情報で検証： 各項目に対応する公式URLを掲載

E. 利用者向けの最重要情報

• 機種変更前に必ず行うこと： 証券口座のユーザーネーム・ログインパスワード、登録メールアドレス、登録電話番号を確認する。FIDO利用者は新端末のスマートアプリで再登録する。 search.sbisec.co.jp、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法)
• 正しい引き継ぎ順序： 1. 新端末に公式ストアから「SBI証券 投信つみたてアプリ」をインストールする。2. ユーザーネーム・ログインパスワードでSBI証券口座にログインする。 faq.sbisec.co.jp、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定)
• 消える可能性があるもの： ユーザーネーム・パスワード・取引パスワードの保存、自動ログイン、注文確認画面省略等はアプリの設定メニューで管理するため、新端末では保存状況を確認し再設定する。 faq.sbisec.co.jp、アプリのログイン情報・取引パスワード・自動ログイン設定)
• 特に注意すべき操作： アプリは投資信託の積立設定・口座管理用で、利用にはSBI証券の証券総合口座が必要。積立設定は口座上にあり、アプリの削除・再インストールと積立解除は別手続き。 search.sbisec.co.jp、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、投資信託の積立買付設定状況の確認方法)
• 旧端末を初期化する前の確認事項： FIDO利用者の機種変更では旧端末の特別な解除操作は不要と案内され、新端末のSBI証券 スマートアプリへログイン・認証設定する。投信つみたてアプリを旧端末から削除しても、証券口座上の積立設定解除を別途行わない限り設定自体は残る。 faq.sbisec.co.jp、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、投信積立設定を解除する方法)
• 引き継ぎ失敗時の対応： ログインできない：ユーザーネーム・ログインパスワード、FIDO設定、電話番号認証を確認する。FIDO端末を機種変更・紛失：新端末のSBI証券 スマートアプリでログインして認証設定する。 search.sbisec.co.jp、FIDO登録端末を機種変更・紛失した場合、電話番号認証サービスについて、投資信託の積立買付設定状況の確認方法、積立設定変更・積立設定状況の操作ガイド、積立設定の解除と保有投資信託への影響)